שם החברה 

אחוז מהמאזן המצרפי 

ישרוטל 

19%

מלונות דן 

15%

פתאל 

64%

מלונות הכשרה 

2%

ללא פתאל 

שם החברה 

אחוז מהמאזן המצרפי 

ישרוטל 

52%

מלונות דן 

42%

מלונות הכשרה 

6%

מספר בתי מלון 

אילת: 

8

רויאל ביץ

ישרוטל מלך שלמה

ישרוטל רויאל גרדן

ישרוטל אגמים

ישרוטל ספורט קלאב

ישרוטל לגונה

ישרוטל ים סוף

ישרוטל רביירה

מצפה רמון : 

2

בראשית

פונדק רמון

ים המלח 

2

ישרוטל ים המלח

ישרוטל גנים

תל אביב 

2

רויאל ביץ - ת"א

ישרוטל טאוור

אחרים 

5

יערות הכרמל

כרמים - קריית ענבים

פבליקה - הרצליה

מלון מצפה הימים - ראש פינה

ירושלים - מלון אוריינט

סה"כ

19

בתהליכי ייזום: 

ירושלים - בהסכם שכירות

ת"א - שניים בשכירות

ת"א - שלושה בשותפות

מלון בצפון רחוב הירקון

רמת שלד

בניין השקם ביפו

קבלת היתרים

מלון ברחוב דיזינגוף

נתונים כספיים באלפי ₪ 

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 

%

2018

2017

%

הפרש 

%

מבוסס על דוחות לא מבוקרים 

הכנסות 

1,088,945

972,353

116,592

11.99%

עלות ההכנסות

672,851

625,591

47,260

7.55%

רווח גולמי לפני פחת ותשלומים לבעלי בתי מלון 

38.21%

416,094

346,762

35.66%

69,332

19.99%

הוצאות מכירה ושיווק

33,983

32,417

1,566

4.83%

הוצאות הנהלה וכלליות

108,964

101,552

7,412

7.30%

הכנסות אחרות (הוצאות)

 98

 192

-94

-48.96%

רווח תפעולי לפני פחת ומימון 

273,245

212,985

60,260

28.29%

 פחת ותשלומים לבעלי בתי מלון

107,708

93,705

14,003

14.94%

רווח מפעולות 

15.20%

165,537

119,280

12.27%

46,257

38.78%

מימון 

12,198

16,887

-4,689

-27.77%

רווח לפני מסים על הכנסה 

153,339

102,393

50,946

49.76%

הוצאות (הכנסות) מיסים ומיסים נידחים 

30,668

20,474

10,194

49.79%

רווח נקי לתקופה 

122,671

81,919

40,752

49.75%

רווח (הפסד) אחר 

 864

(1,680)

רווח כולל  של הקבוצה 

123,535

80,239

43,296

53.96%

רווח למניה 

2.34

1.56

0.78

50.00%

נתונים כספיים באלפי ₪ 

30-ספט

2018

2017

הפרש 

%

מבוסס על דוחות לא מבוקרים 

נכסים שוטפים: 

מזומנים ומכשירים נגזרים 

15,953

6,029

9,924

164.60%

לקוחות 

180,949

171,615

9,334

5.44%

חיבים אחרים 

43,770

56,769

-12,999

-22.90%

מלאי 

48,743

114,192

-65,449

-57.31%

סה"כ נכסים שוטפים 

289,415

348,605

-59,190

-16.98%

נכסים שאינם שוטפים: 

יתרות חובה לזמן ארוך 

38,685

33,418

5,267

15.76%

רכוש קבוע 

2,106,388

2,085,284

21,104

1.01%

נכסים בלתי מוחשיים 

44,825

44,866

(41)

-0.09%

סה"כ נכסים שאינם שוטפים 

2,189,898

2,163,568

26,330

1.22%

סך הנכסים 

2,479,313

2,512,173

(32,860)

-1.31%

נתונים כספיים באלפי ₪ 

30-ספט

2018

2017

הפרש 

%

מבוסס על דוחות לא מבוקרים 

התחייבויות שוטפות: 

אשראי, הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך 

130,548

204,446

(73,898)

-36.15%

זכאים ויתרות זכות: 

ספקים ונותני שירותים 

138,630

153,765

(15,135)

-9.84%

בעלי עניין 

8,248

8,044

204

2.54%

אחרים 

185,411

306,331

(120,920)

-39.47%

סה"כ התחייבויות  שוטפות 

462,837

672,586

(209,749)

-31.19%

התחייבויות שאינן שוטפות 

התחייבויות לזמן ארוך בניכוי חלויות שוטפות: 

מתאגידים בנקאיים 

319,018

364,607

(45,589)

-12.50%

אגח 

171,868

171,555

313

0.18%

מבעלי עיניין 

92,355

95,370

(3,015)

-3.16%

אחרים (כולל מיסים נדחים והתחייבויות לסיום יחסי עובד מעביד 

160,562

96,961

63,601

65.59%

סה"כ התחייבויות  שאינן שוטפות 

743,803

728,493

15,310

2.10%

סך ההתחייבויות 

1,206,640

1,401,079

(194,439)

-13.88%

הון: 

1,272,673

1,111,094

161,579

14.54%

הון המיוחס לבעלי מניות החברה 

הון מניות

172,151

172,151

0

0.00%

קרנות מניות ואחרים

424,912

424,454

458

0.11%

זכויות שאינן מקנות שליטה

16,049

14,546

1,503

10.33%

יתרת רווח

659,561

499,943

159,618

31.93%

סך ההון 

1,272,673

1,111,094

161,579

14.54%

סך ההתחייבויות וההון 

2,479,313

2,512,173

-32,860

-1.31%

נתונים כספיים באלפי ₪ 

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 

2018

2017

הפרש 

%

מבוסס על דוחות לא מבוקרים 

תזרימי מזומן: 

מזומנים נטו שנבעו מפעולה שוטפת 

197,259

184,026

13,233

7.19%

תזרים מפעולות השקעה 

(92,408)

(130,504)

38,096

-29.19%

תזרים מפעילות מימון : 

דיבידנד לבעלים 

(23,242)

-23,242

#DIV/0!

ריבית ששולמה ופעילות במכשירים נגזרים 

(11,928)

(10,003)

-1,925

19.24%

קבלת (פירעון) הלוואות 

(66,059)

(47,809)

-18,250

38.17%

גידול(קיטון במזומנים) 

 3,622

(4,290)

7,912

-184.43%

יתרת מזומנים לסוף תקופה 

15,368

5,819

9,549

164.10%

מספר בתי מלון בארץ 

אילת: 

2

מלון דן, אילת

דן פנורמה אילת

תל אביב: 

2

מלון דן, תל-אביב

מלון דן פנורמה, תל-אביב

ירושלים: 

4

מלון המלך דוד, ירושלים

דן בוטיק בירושלים

מלון דן פנורמה, ירושלים

מלון דן, ירושלים

חיפה: 

2

מלון דן פנורמה, חיפה

מלון דן כרמל, חיפה

אחרים : 

3

מלון דן אכדיה, הרצליה

מלון דן, קיסריה

מלון גני דן, אשקלון

סה"כ 

13

אזורי פעילות נוספים

DEN  בנגלור הודו 

פעילויות נוספות: 

חברות להספקת מזון

ניהול טרקליני מזון בשדות תעופה

שטחי מסחר

מלונות בהקמה: 

מלון עירוני בת"א

מלונות דן 

%

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30   בספטמבר 

%

הפרש 

%

2018

2017

באלפי ₪ 

מבוסס על דוחות לא מבוקרים 

הכנסות משירותים 

939,711

884,970

54,741

6.19%

עלות השירותים

632,011

606,270

25,741

4.25%

רווח גולמי לפני פחת ותשלומים לבעלי בתי מלון 

32.7%

307,700

278,700

31.5%

29,000

10.41%

הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות

129,692

117,476

12,216

10.40%

רווח תפעולי לפני פחת ומימון 

178,008

161,224

16,784

10.41%

פחת ותשלומים לבעלי בתי  מלון

64,286

57,882

6,404

11.06%

הכנסות אחרות, נטו

47

0

47

#DIV/0!

רווח מפעולות 

12.1%

113,769

103,342

11.7%

10,427

10.09%

מימון והפרשי שער 

 35,846

(6,190)

42,036

-679.10%

חלק הקבוצה ברווחי תאגידים המטופלים לפי שיטת השווי המאזני, נטו

3,748

3,941

-193

-4.90%

רווח לפני מסים על הכנסה 

 81,671

 113,473

-31,802

-28.03%

מסים על הכנסה

(27,041)

(27,571)

530

-1.92%

רווח נקי לתקופה 

54,630

85,902

(31,272)

רווח למניה בסיסי ומדולל (בש"ח) 

0.56

0.88

-0.32

-36.36%

נתונים כספיים באלפי ₪ 

30-ספט

2018

2017

הפרש 

%

מבוסס על דוחות לא מבוקרים 

נכסים שוטפים: 

מזומנים ושווי מזומנים

10,496

16,835

-6,339

-37.65%

לקוחות

169,839

157,674

12,165

7.72%

חייבים אחרים

20,483

18,521

1,962

10.59%

מלאי מזון ומשקאות

8,966

8,877

89

1.00%

מס הכנסה לקבל

1,074

103

971

942.72%

סה"כ נכסים שוטפים 

210,858

202,010

8,848

4.38%

נכסים לא שוטפים 

נדל"ן להשקעה

20,038

20,063

-25

-0.12%

רכוש קבוע

1,754,320

1,702,215

52,105

3.06%

נכסים בלתי מוחשיים

3,452

4,169

-717

-17.20%

השקעה בתאגיד המטופל לפי שיטת השווי המאזני

7,573

7,147

426

5.96%

מסים נדחים

3,315

3,624

-309

-8.53%

סה"כ נכסים שאינם שוטפים 

1,788,698

1,737,218

סה"כ נכסים 

1,999,556

1,939,228

60,328

3.11%

נתונים כספיים באלפי ₪ 

30-ספט

2018

2017

הפרש 

%

מבוסס על דוחות לא מבוקרים 

התחייבויות שוטפות 

אשראי מתאגידים בנקאיים

308,328

253,728

54,100%

21.52%

ספקים

124,380

104,575

19,805

18.94%

זכאים אחרים + מס הכנסה לשלם

102,100%

99,271

3,329

3.35%

סה"כ התחייבויות  שוטפות 

535,308

457,574

77,734

16.99%

התחייבויות לא שוטפות 

הלוואות מתאגידים בנקאיים

217,118

238,508

(21,390)

-8.97%

הלוואה מבעל מניות בחברה מאוחדת

-

1,947

(1,947)

-100.00%

עודף התחייבויות על השקעה בתאגיד המטופל לפי שיטת השווי המאזני

514

388

126

32.47%

הטבות לעובדים, נטו

44,907

37,747

7,160

18.97%

מסים נדחים

145,994

146,890

-896

-0.61%

סה"כ התחייבויות לא שוטפות 

408,533

425,480

-16,947

-3.98%

הון המיוחס לבעלי מניות החברה 

הון מניות

424,217

424,217

-

0.00%

פרמיה על מניות

70,806

70,806

-

0.00%

מניות אוצר

(65,731)

(65,731)

-

0.00%

קרנות הון

(15,027)

(3,212)

(11,815)

367.84%

יתרת רווח

641,450

630,276

11,174

1.77%

1,055,715

1,056,356

(641)

-0.06%

זכויות שאינן מקנות שליטה

-

(182)

 182

-100.00%

סה"כ הון 

1,055,715

1,056,174

-459

-0.04%

סה"כ התחייבויות והון 

1,999,556

1,939,228

60,328

3.11%

נתונים כספיים באלפי ₪ 

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 

הפרש 

%

2018

2017

מבוסס על דוחות לא מבוקרים 

תזרימי מזומן: 

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 

114,646

158,632

(43,986)

-27.73%

תזרים מפעולות השקעה

(106,339)

(135,976)

 29,637

-21.80%

תזרים מפעילות מימון :

דיבידנד לבעלים

(38,977)

(38,977)

 0

0.00%

ריבית ששולמה ופעילות במכשירים נגזרים

קבלת (פרעון) הלוואות

18,294

10460

 7,834

74.89%

אחר

(336)

(350)

 14

-4.00%

גידול(קיטון במזומנים)

(12,712)

(6,211)

(6,501)

104.67%

תל אביב

7

לאונרדו ביץ' תל אביב

לאונרדו בוטיק תל אביב

לאונרדו סיטי טאואר

הרודס תל-אביב

 תל אביבNYX

לאונרדו ארט תל אביב

רוטשילד 2

אחרים:

7

לאונרדו סוויט תל אביב - בת ים

לאונרדו רחובות

לאונרדו פלאזה נתניה

לאונרדו פלאזה אשדוד

לאונרדו אשקלון

לאונרדו נגב – באר שבע

לאונרדו פלאזה חיפה

ים המלח

4

לאונרדו קלאב ים המלח

הרודס ים המלח

לאונרדו פלאזה ים המלח

לאונרדו אין ים המלח

הרצליה

2

הרצליה  NYX

הרודס הרצליה

אילת

11

לאונרדו קלאב אילת

לאונרדו פריוילג' אילת

לאונרדו רויאל ריזורט

קומפלקס ארמונות הרודס אילת

לאונרדו פלאזה אילת * 3

קורל ביץ' קלאב U

מג'יק פאלאסוU

סאנרייז קלאב אילתU

סוויטס אילתU

ירושלים

4

לאונרדו ירושלים

לאונרדו פלאזה ירושלים

לאונרדו בוטיק ירושלים

ירושלים    NYX

טבריה

4

לאונרדו קלאב טבריה

לאונרדו פלאזה טבריה

לאונרדו טבריה

בוטיק כנרתU

סה"כ

39

מספר בתי מלון בחול:

במערב, מרכז ודרום אירופה

100

בריטניה ואירלנד

43

קפריסין

3

סה"כ

146

מלונות פתאל

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר

2018

2017

באלפי ₪

%

מבוסס על דוחות לא מבוקרים

%

הפרש

%

הכנסות משירותי אירוח ואחרות

2,526,726

1,795,327

731,399

40.74%

עלות ההכנסות

1,372,873

957,007

415,866

43.45%

רווח גולמי לפני פחת ותשלומים לבעלי בתי מלון

45.7%

1,153,853

838,320

46.7%

315,533

37.64%

הוצאות מכירה ושיווק

71,752

58,284

13,468

23.11%

הוצאות הנהלה וכלליות

204,728

144,666

60,062

41.52%

רווח תפעולי לפני שכירות פחת ומימון

877,373

635,370

242,003

38.09%

הוצאות שכירות בתי מלון

375,793

267,543

108,250

40.46%

פחת והפחתות

141,170

109,246

31,924

29.22%

הוצאות אחרות נטו

 40,273

 15,439

24,834

160.85%

רווח מפעולות

12.7%

320,137

243,142

13.5%

76,995

31.67%

מימון

 75,150

 38,585

 36,565

94.76%

חלק הקבוצה ברווחי תאגידים המטופלים לפי שיטת השווי המאזני,נטו

6,653

10,196

(3,543)

-34.75%

רווח לפני מסים על ההכנסה

251,640

214,753

 36,887

17.18%

מסים על הכנסה

66,666

61,775

4,891

7.92%

רווח נקי לתקופה

184,974

152,978

31,996

20.92%

רווח למניה

12.92

11.74

1.18

10.05%

נתונים כספיים באלפי ₪

30-ספט

2018

2017

הפרש

%

מבוסס על דוחות לא מבוקרים

נכסים שוטפים

מזומנים ושווי מזומנים

765,046

284,307

480,739

169.09%

ניירות ערך מוחזקים למסחר

228,054

31,393

196,661

626.45%

לקוחות

424,657

296,431

128,226

43.26%

חייבים ויתרות חובה

228,788

176,028

52,760

29.97%

מס הכנסה לקבל

62,829

26,258

36,571

139.28%

מלאי

15,162

8,690

6,472

74.48%

פיקדון מוגבל בשימוש

88,528

1,813,064

823,107

989,957

120.27%

נכסים מוחזקים למכירה

145,813

189,327

(43,514)

-22.98%

סה"כ נכסים שוטפים

1,958,877

1,012,434

946,443

93.48%

נכסים לא שוטפים

חייבים לזמן ארוך

518,706

84,299

434,407

515.32%

מקדמות על חשבון השקעות 

56,190

47,597

8,593

18.05%

הלוואות והשקעות הרשומות לפי שווי מאזני

912,311

762,914

149,397

19.58%

רכוש קבוע, נטו

4,673,715

3,831,138

842,577

21.99%

מסים נדחים

7,849

8,393

(544)

-6.48%

נכסים בלתי מוחשיים

422,012

3,819

418,193

10950.33%

סה"כ נכסים לא שוטפים

6,590,783

4,738,160

1,852,623

39.10%

סה"כ נכסים

8,549,660

5,750,594

2,799,066

48.67%

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר

2018

2017

באלפי ₪

מבוסס על דוחות לא מבוקרים

הפרש

%

התחייבויות שוטפות

אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות

434,100%

347,115

87,485

25.20%

התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

209,822

159,140

50,682

31.85%

זכאים אחרים

782,672

386,874

395,798

102.31%

בעלי מניות

53,050

150,913

(97,863)

-64.85%

1,480,144

1,044,042

436,102

41.77%

התחייבויות בגין נכסים מוחזקים למכירה

46,653

33,777

12,876

38.12%

סה"כ התחייבויות  שוטפות

1,526,797

1,077,819

448,978

41.66%

התחייבויות לא שוטפות

הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים

2,152,023

1,375,236

776,787

56.48%

אגרות חוב, נטו

1,030,862

766,407

264,455

34.51%

מסים נדחים

323,922

285,820

38,102

13.33%

התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

19,022

13,898

5,124

36.87%

התחייבויות לא שוטפות אחרות

397,632

84,161

313,471

372.47%

בעלי מניות

5,879

101,302

(95,423)

-94.20%

סה"כ התחייבויות לא שוטפות

3,929,340

2,626,824

1,302,516

49.59%

הון המיוחס לבעלי מניות החברה

הון מניות ופרמיה

635,096

148,487

486,609

327.71%

קרנות הון

819,045

826,667

(7,622)

-0.92%

יתרת רווח

1,509,039

975,556

533,483

54.69%

זכויות שאינן מקנות שליטה

130,343

95,241

35,102

36.86%

סה"כ הון

3,093,523

2,045,951

1,047,572

51.20%

סה"כ התחייבויות והון

8,549,660

5,750,594

2,799,066

48.67%

מספר בתי מלון בארץ :

רימונים אילת - באילת

רמונים גלי כנרת - טבריה

רימונים חוף התמרים - בעכו

רות רימונים - בצפת

רימונים טאואר - רמת גן

רימונים נווה אטי"ב בנווה אטי"ב

רימונים המעיין - בנצרת

רימונים ירושלים - בירושלים

סה"כ

8

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר

2018

2017

באלפי ₪

%

מבוסס על דוחות לא מבוקרים

%

הפרש

%

הכנסות

הכנסות מהפעלת בתי מלון

157,021

182,681

-25,660

-14.05%

עלות ההכנסות

102,670

123,275

רווח גולמי לפני פחת ותשלומים לבעלי בתי מלון

34.6%

54,351

59,406

32.5%

(5,055)

-8.51%

הוצאות מכירה ושיווק

8,161

8,859

הוצאות הנהלה וכלליות

13,596

14,544

(948)

-6.52%

רווח תפעולי לפני שכירות פחת ומימון

32,594

36,003

-3,409

-9.47%

הוצאות שכר דירה לבעלי מלונות בניהול

24,188

26,217

הוצאות פחת ותשלומים לבעלי בתי מלון

13,038

12,974

64

0.49%

רווח מפעולות

-2.9%

(4,632)

(3,188)

-1.7%

(1,444)

45.29%

מימון

 3,039

 3,021

 18

0.60%

רווח לפני מסים על הכנסה

(7,671)

(6,209)

(1,462)

23.55%

הכנסות (הוצאות) מיסים

1,757

1,513

244

16.13%

הכנסות (הוצאות) אחרות

5,972

(333)

6,305

רווח נקי

58

-5,029

5,087

-101.15%

נתונים כספיים באלפי ₪

30-ספט

2018

2017

הפרש

%

מבוסס על דוחות לא מבוקרים

נכסים שוטפים

מזומנים ושווי מזומנים

17,546

16,626

920

5.53%

לקוחות

35,184

41,270

(6,086)

-14.75%

פיקדון משועבד בתאגיד בנקאי

1,834

(1,834)

-100.00%

חייבים ויתרות חובה

8,723

9,804

(1,081)

-11.03%

הלוואה לבעל מלון

500

(500)

-100.00%

מלאי

1,247

1,938

(691)

-35.66%

סה"כ נכסים שוטפים

62,700

71,972

(9,272)

נכסים לא שוטפים

חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך

10,510

10,510

0

0.00%

נדל"ן להשקעה

42,140

41,260

880

2.13%

רכוש קבוע, נטו

172,281

166,387

5,894

3.54%

נכסים בלתי מוחשיים, נטו

700

942

(242)

-25.69%

סה"כ נכסים לא שוטפים

225,631

219,099

6,532

2.98%

סה"כ נכסים

288,331

291,071

-2,740

-0.94%

נתונים כספיים באלפי ₪

30-ספט

2018

2017

הפרש

%

מבוסס על דוחות לא מבוקרים

התחייבויות שוטפות

אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

27,722

20,781

6,941

33.40%

התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

22,410

26,534

(4,124)

-15.54%

זכאים ויתרות זכות

26,633

32,953

(6,320)

-19.18%

סה"כ התחייבויות  שוטפות

76,765

80,268

(3,503)

-4.36%

התחייבויות לא שוטפות

הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים

42,448

45,918

(3,470)

-7.56%

התחייבות הנובעת מחכירה מימונית

2,877

3,233

(356)

-11.01%

התחייבויות בשל הטבות לעובדים

2,177

2,124

53

2.50%

התחייבויות לא שוטפות אחרות

12,875

11,846

1,029

8.69%

סה"כ התחייבויות לא שוטפות

60,377

63,121

-2,744

-4.35%

הון המיוחס לבעלי מניות החברה

הון מניות

51,199

51,199

0

0.00%

פרמיה על מניות

52,994

52,994

0

0.00%

קרנות הון ומניות באוצר

108,721

97,665

11,056

11.32%

יתרת רווח ( הפסד)

(61,725)

(54,176)

(7,549)

13.93%

סה"כ הון

151,189

147,682

3,507

2.37%

סה"כ התחייבויות והון

288,331

291,071

-2,740

-0.94%

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר

2018

2017

הפרש

%

באלפי ₪

מבוסס על דוחות לא מבוקרים

באלפי ש"ח

תזרימי מזומן:

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

(3,249)

(5,225)

1,976

-37.82%

תזרים מפעולות השקעה

(2,371)

(883)

-1,488

168.52%

תזרים מפעילות מימון :

אשראי לזמן קצר, ריבית ששולמה ופעילות במכשירים נגזרים

24,750

-

24,750

#DIV/0!

פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים אג"ח ואחרים

(18,771)

(8,928)

-9,843

110.25%

קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים אג"ח  ואחרים

(256)

-

-256

#DIV/0!

אחר

סה"כ מפעילות מימון

5,723

(8,928)

14,651

-164.10%

הפרשי תירגום בגין יתרות מזומנים

גידול(קיטון במזומנים)

103

(15,036)

15,139

-100.69%

יתרת מזומנים לסוף תקופה

 17,546

 16,626

920

5.53%

ריכוז נתונים מצרפיים כולל מלונות פתאל

נתונים כספיים באלפי ₪

תשעה חודשים

תשעה חודשים

מצטבר  9-2018

תקופה מקבילה

הפרש

%

הכנסות משירותי אירוח ואחרות

4,712,403

3,835,331

877,072

22.87%

שולי הרווחיות הגולמית

41.00%

39.71%

1.28%

3.23%

רווחיות תפעולית

12.62%

12.06%

0.56%

4.65%

רווח נקי

363,197

314,090

49,107

15.63%

יחסי נזילות:

יחס שוטף (נכסים שוטפים/התחייבויות שוטפות)

0.97

0.71

0.25

35.66%

יחס מהיר (נכסים שוטפים בניכוי מלאי ביחס להתחייבויות שוטפות)

0.94

0.66

0.28

43.39%

הון חוזר (נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות)

(79,857)

(653,226)

573,369

-87.77%

שיעור הון עצמי למאזן

41.85%

41.56%

0.29%

0.70%

הנטל המימוני ( שיעור הוצאות המימון מסך ההכנסות)

2.68%

1.36%

1.32%

96.43%

ריכוז נתונים מצרפיים  ללא פתאל החזקות (1998) בע"מ

נתונים כספיים באלפי ₪

תשעה חודשים

תשעה חודשים

מצטבר  9-2018

תקופה מקבילה

הפרש

%

הכנסות משירותי אירוח ואחרות

2,185,677

2,040,004

145,673

7.14%

שולי הרווחיות הגולמית

35.60%

33.57%

2.03%

6.05%

רווחיות תפעולית

12.57%

10.76%

1.81%

16.83%

רווח נקי

יחסי נזילות:

יחס שוטף (נכסים שוטפים/התחייבויות שוטפות)

0.52

0.51

0.01

1.82%

יחס מהיר (נכסים שוטפים בניכוי מלאי ביחס להתחייבויות שוטפות)

0.47

0.41

0.06

14.06%

הון חוזר (נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות)

שיעור הון עצמי למאזן

52.01%

48.81%

0.03

6.56%

הנטל המימוני ( שיעור הוצאות המימון מסך ההכנסות)

1.07%

0.29%

0.01

270.45%

ההכנסות המצרפיות

ההכנסות המצרפיות של החברות הציבוריות בענף הסתכמו בכ 4,712,403 מליון שח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018.

סכום זה משקף עלייה של כ - 22.8% בהשוואה לאותה תקופה שנה קודמת.

העלייה אפיינה את כל החברות למעט חברת מלונות הכשרה שהכנסותיה ירדו בכ 14%

עיקר הגידול בהכנסות נובע מגידול של כ 40%  בהכנסות חברת פתאל. בנטרול הגידול בהכנסות חברת פתאל, סך הגידול מסתכם בכ 7% .

עיקר הגידול בהכנסות חברת פתאל נובע מהכנסות שנוספו לפורטפוליו החברה במהלך שנת 2018

שולי הרווחיות 

שולי הרווחיות המצרפיים של החברות הציבוריות רשמו שיפור נעה במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2018

כך, שולי הרווחיות הגולמית עמדו במהלך התקופה על שיעור של כ - 41% לעומת כ 39.71% תקופה מקבילה אשתקד.

בנטרול תוצאות חברת פתאל עמד הרווח הגולמי על כ - 35.6% לעומת 33.57% בתקופה מקבילה אשתקד

השיפור ברווחיות הגולמית  לא אפיין את כל החברות, כך בפתאל נרשמה שחיקה קלה של כ 1% בשיעור הרווחיות הגולמית.

גם בשולי הרווחיות התפעולית חל שיפור במהלך השנה כך ששיעור הרווחיות התפעולית עמד במהלך השנה על כ - 12.62% יחסית ל 12.06%  תקופה מקבילה אשתקד.

בנטרול תוצאות חברת פתאל עמד הרווח התפעולי על כ - 12.57% לעומת 10.76% תקופה מקבילה אשתקד

השיפור ברווחיות התפעולית  לא אפיין את כל החברות, כך במלונות הכשרה  נרשמה שחיקה קלה של כ 1% בשיעור הרווחיות התפעולית.

יחסי הנזילות 

היחס השוטף (נכסים שוטפים ביחס להתחייבויות שוטפות)  המצרפי של החברות הציבוריות  המעיד על יכולתן של החברות לפרוע את התחייבויותיהן לשנה הקרובה מתוך נכסיהן נקבע ליום 30/09/2018 על 0.97 לעומת 0.71 בתקופה מקבילה אשתקד והינו במגמת שיפור.

בנטרול הנכסים והתחייבויות של פתאל עומד היחס המצרפי השוטף על 0.52 לעומת 0.51 תקופה מקבילה אשתקד.

נתון שמראה לנו שבשנה הקרובה ההתחייבויות השוטפות של החברות ( למעט פתאל) מסתכמות בכמעט פי 2 לעומת הנכסים השוטפים.

השיפור בנזילות אינו מאפיין את כל החברות כך שבמלונות דן ובמלונות הכשרה יחסי הנזילות הורעו

הסיבות לשיפור הדרמתי בנזילות רשת פתאל נובע בעיקר מהתמורות בגין הנפקת החברה ותקבולים בגין מכירת מלון רויאל במינכן.

ההרעה ביחסי הנזילות של רשת מלונות דן נובע בעיקר מלקיחת הלוואה לזמן קצר בסך של כ 100 מיליוני שח.

שיעור ההון העצמי ביחס למאזן 

היחס מעיד על רמת המינוף של החברות- היחס בין מקורות ההון מגורמים זרים לבין ההון של בעלי המניות, מצוי במגמת עלייה ארוכת שנים. יחס מצרפי זה עומד על 41.85% נכון לרבעון השלישי של שנת 2018 יחסית ל 41.56% בתקופה מקבילה אשתקד. בנטרול תוצאות פתאל עומד יחס זה על שיעור של כ - 52% מול 48.81% תקופה מקבילה אשתקד. העלייה ביחס זה הינו הודות לגידול המתמשך בהון העצמי של ישרוטל . לעומתה שומרת פתאל על יחס נמוך של כ 36.18%. העלייה בשיעור ההון העצמי ביחס למאזן הינה חיובית, מפני שהיא מקטינה את הוצאות המימון הנובעות מגיוס ההון הזר ומפחיתה את הסיכון הפיננסי בתקופות חלשות יותר. 

הנטל המימוני 

הנטל המימוני (שיעור הוצאות המימון מסך ההכנסות) נכון ל 30/09/2018 גדל ועמד על שיעור של כ 2.68% יחסית ליחס של כ 1.36% תקופה קודמת אשתקד. עיקר הגידול בנטל מושפע מגידול בנטל המימון של מלונות דן ופתאל שנובע מחשיפת החברות לשינויים בשערי החליפין בגלל פעילות החברות בחול ו/או החזקת נכסים והתחייבויות במט"ח, ומגידול בהיקף האשראי של החברות